투자 솔루션

많은 선택. 하나의 독특한 포트폴리오.

다각화된 투자 포트폴리오를 구축하는 것은 복잡한 과정일 수 있습니다.

주식, 채권, 뮤추얼 펀드부터 헤지펀드와 같은 대체 투자까지, Raymond James의 고문은 귀하가 장기적인 재정 계획을 개발하는 데 도움이 되는 광범위한 투자 수단을 제공합니다.

그러나 포트폴리오 구축은 단지 선택에 관한 문제가 아닙니다. 그것은 귀하에게 적합한 선택을 하는 것입니다. 우리의 고문들은 각 고객의 특정 목표에 맞는 다각화된 투자 포트폴리오를 구축하기 위해 무엇이 가장 합리적인지 추천할 자유를 가지고 있습니다. 그리고 그 추천은 업계 선도적인 연구의 전문성에 의해 뒷받침됩니다.

전통적인 옵션의 확실한 혼합부터 관리되거나 대체 투자의 더 복잡한 혼합까지, 맞춤형 포트폴리오를 구축할 때 선택할 수 있는 많은 옵션이 있습니다. 그러나 유일한 것은 바로 귀하입니다.

다각화는 이익을 보장하지 않으며 손실로부터 보호하지 않습니다. 대체 투자는 전통적인 투자와 관련된 위험보다 클 수 있는 특정 위험이 있으며, 특정 적합성 요건을 충족하는 고객에게만 제공될 수 있습니다. 대체 투자와 관련된 특별한 위험(제한된 유동성, 세금 고려사항, 인센티브 수수료 구조, 잠재적으로 투기적인 투자 전략, 그리고 다른 규제 및 보고 요건)을 고려해야 합니다. 이러한 전략에 투자하기 전에는 유동적인 투자를 요구하지 않으며 상당한 손실의 위험을 감수할 수 있는지 고려해야 합니다. 어떤 투자도 성과 목표를 달성할 것이라는 보장은 없으며, 상당한 손실을 피할 수 있다는 보장도 없습니다.

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대체 투자

대체 투자는 더 넓은 다각화를 제공할 수 있습니다

가장 넓은 범위의 다각화를 제공할 수 있는 자산 클래스를 찾는 것은 도전적일 수 있습니다. 관리된 선물, 헤지펀드, 사모펀드 또는 사모 부동산과 같은 대체 투자는 주식 및 채권과 같은 전통적인 투자의 혼합을 넘어 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하는 데 도움이 됩니다.

다각화는 이익을 보장하지 않으며 손실로부터 보호하지 않습니다. 대체 투자는 전통적인 투자와 관련된 위험보다 클 수 있는 특정 위험이 있으며, 특정 적합성 요건을 충족하는 고객에게만 제공될 수 있습니다. 대체 투자와 관련된 특별한 위험(제한된 유동성, 세금 고려사항, 인센티브 수수료 구조, 잠재적으로 투기적인 투자 전략, 그리고 다른 규제 및 보고 요건)을 고려해야 합니다. 이러한 전략에 투자하기 전에는 유동적인 투자를 요구하지 않으며 상당한 손실의 위험을 감수할 수 있는지 고려해야 합니다. 어떤 투자도 성과 목표를 달성할 것이라는 보장은 없으며, 상당한 손실을 피할 수 있다는 보장도 없습니다.

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자산 관리 서비스

우리의 전문가들이 관리되는 계좌로 실무를 처리합니다

자산 관리 서비스(AMS) 부서는 개별 및 기관 투자자에게 수수료 기반 플랫폼에서 다양한 전략과 위험 프로필을 아우르는 적극적으로 관리되는 포트폴리오 옵션을 제공합니다. 연구원들은 상호 기금, 상장지수펀드(ETF) 및 기타 투자 수단에 대한 실사를 수행하며, 이 과정은 네 단계의 투자 프로세스의 일환으로 진행됩니다. 이 과정은 매니저 선택, 자산 배분 및 포트폴리오 구성을 결정하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 고객이 자신의 포트폴리오를 관리하기를 원하는 경우, 고품질의 연구 자료가 제공됩니다.

자산 관리 서비스

자산 배분은 이익을 보장하지 않으며 손실로부터 보호하지 않습니다.

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뮤추얼 펀드, ETF 및 기타 패키지 상품

펀드는 투자자들이 자원을 모을 수 있게 해줍니다

뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)는 투자자들이 개별 증권을 사고 팔지 않고도 시장에 진입할 수 있도록 해줍니다. 모든 자산 클래스에서 다양한 펀드를 제공하며, 우리의 고문들은 고품질의 연구를 바탕으로 각 고객에게 적합한 투자 수단을 선택할 수 있습니다.

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주식 거래 및 관련 투자

깊은 연구에 뿌리를 둔 주식 거래

주식 거래 – 즉, 회사 주식의 매매 – 는 대기업과 중소기업, 국내 및 국제 기업에 투자할 수 있는 수천 가지 옵션을 제공합니다. 우리의 주식 리서치 부서는 회사의 중요한 기둥입니다. 전 세계 전문가들과 함께, 우리는 아홉 개의 주요 산업 부문에 걸쳐 1,300개 이상의 개별 주식에 대한 심층 지식을 고문들에게 제공합니다. 보통 주식 외에도, Raymond James 고문들은 전환사채나 옵션과 같은 투자 수단에 접근할 수 있어 포트폴리오의 범위를 확장할 수 있습니다. 우리는 제한된 증권의 매각에도 도움을 줄 수 있습니다.

소형주에 투자하는 것은 일반적으로 더 큰 위험을 동반합니다. 해외 투자에는 통화 변동, 상이한 재무 회계 기준, 정치적 및 경제적 불안정성과 같은 추가적인 위험이 따릅니다. 이러한 위험은 신흥 시장에서 더욱 커집니다. 옵션은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.

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고정 수익 서비스

채권은 모든 유형의 투자자에게 균형을 제공합니다

채권은 잘 분산된 포트폴리오에서 중요한 역할을 할 수 있으며, 예측 가능한 소득과 가장 중요한 원금 보호를 제공합니다. 특정 고정 수익 투자가 다른 것보다 더 큰 위험을 동반할 수 있지만, 채권은 일반적으로 주식의 상쇄 수단으로 포트폴리오의 전반적인 변동성을 최소화합니다.

분산 투자는 이익을 보장하거나 손실을 방지하지 않습니다. 채권을 만기 전에 매도하면 원래 투자 금액보다 더 많거나 적은 금액을 받을 수 있습니다. 채권을 만기까지 보유하면 액면가로 상환됩니다.

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옵션 거래

옵션은 다재다능한 투자 도구로 활용될 수 있습니다.

또 다른 종류의 증권인 옵션은 투기적 성격을 가지며, 투자자에게 미리 정해진 가격으로 특정 자산을 매수하거나 매도할 권리 또는 의무를 부여합니다. 옵션 전략으로는 커버드 콜, 보호 풋, 콜러 전략 등이 있으며, 이는 다양한 투자 목표를 달성하는 데 유연성을 제공합니다. 이러한 목표에는 소득 창출, 리스크 축소, 목표 주식 판매 및 주식 취득이 포함됩니다. 옵션 전략과 용어에 대해 더 알아보려면 이 비디오 를 참조하십시오.

옵션은 위험을 동반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 적절할 경우, 옵션은 투자자의 포트폴리오에서 적당한 비율을 차지해야 합니다. 옵션을 구매하거나 판매하기 전에, 투자자는 “표준화된 옵션의 특성과 위험”이라는 옵션 공시 문서(ODD)의 사본을 재정 고문에게 받아야 합니다. 요청 시 지원 문서가 제공됩니다. 옵션 사용과 관련된 세금 영향을 확인하려면 세무 고문과 상담하십시오.

수상 경력에 빛나는 연구

모든 결정은 깊이 있는 산업 연구에 기반을 둡니다.

당사의 고문들은 업계를 선도하는 연구에 접근할 수 있어, 올바른 투자 수단을 선택하는 데 있어 정보에 기반한 조언을 제공할 수 있습니다. 개별 기업에 대한 보고서를 작성하는 전 세계 80명의 전문가로 구성된 주식 연구 부서 외에도, 뮤추얼 펀드, 상장지수펀드(ETF), 국제 시장에 특화된 연구 부서가 있습니다. 자산 관리 부문에서는 20명 이상의 기관 연구 전문가들이 포트폴리오의 적극적인 관리를 지원합니다. 우리 회사의 독특하고 미래지향적인 연구 접근 방식은 과거의 실적뿐만 아니라 향후 전망도 분석합니다.